Nelson, 37, trabalha como instrutor em uma pequena autoescola em Santiago. Seus dias são preenchidos com aulas, alunos e semáforos. Ele não tem um parceiro nem muitos amigos. Embora tenha tido experiências românticas no passado, Nelson vivencia sua sexualidade com dúvidas e repressão. Um dia, um novo aluno chega à escola: Boris, um garoto de 17 anos, de pele escura, carismático e não binário. O professor começa a sentir, sem querer, um desejo de amor pelo jovem, com quem iniciará uma jornada erótica pela cidade e seu subconsciente mais profundo. Uma coprodução Chile-Brasil.

Direção e roteiro: Francisco Hevia
Produção Executiva: Camila Ramírez, Francisco Hevia, Elías Arancibia
Produtora Executiva (Brasil): Bruna Callegari
Direção de Fotografia: Francisca Sáez Agurto, Andrés Abrigo Urrutia
Direção de Arte: Francisca Román
Som Direto: Rafael Huerta
Direção de Figurino: Paola Mendoza
Montagem: Violeta Soto Valdés
Pós-produção de Imagem: Erizo Cine
Direção de Casting e de Atores: Francisco Hevia
Elenco: Elías Arancibia (Nelson), Daniel Esteban Muñoz (Boris)
Produtoras: Calamar Cine, Erizo Cine, Espaço Líquido